Небесная фея по неосторожности освобождает Владыку Луны, могущественное зло, заточенное на тридцать тысяч лет. Охваченный жаждой мести, демон собирается покарать её, но вдруг понимает — её душа настолько светла, что даже его тёмное сердце дрогнуло. Вопреки всем законам, он влюбляется, и теперь их запретная связь может разжечь кровавый конфликт между мирами.
Никто не мог предвидеть такого поворота. Чувства, вспыхнувшие между ними, бросают вызов древним устоям. Война кажется неизбежной, но как остановить то, что сильнее разума? Даже Повелитель тьмы не в силах противиться этой чистоте.