В 2004 году, когда Эстония готовилась вступить в НАТО, российские спецслужбы вышли на Альфреда Винта, сотрудника местного Минобороны. Соблазнившись деньгами и возможностью продвинуться по службе, он согласился работать на них, совершив предательство.
Это положило начало опасной игре между Винтом и майором эстонской разведки Марко Арраком. Последний, подозревая неладное, начал расследование, превратившееся в сложную операцию с постоянным риском и скрытыми маневрами.