Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если враг подорвёт склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В их числе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
