1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов, которые бросают вызов его здравому смыслу. Ему предстоит сразиться с чем-то необъяснимым, рискуя не только карьерой, но и тем, что дороже всего — любовью, честью и самой жизнью.